Een jonge man wacht gretig op een pakketje en krijgt een verrassing als een hete bezorger opduikt. De bezorger kan de drang om op de grote zwarte lul van transseksuelen te zuigen niet weerstaan. Hij geeft de transseksueel een deepthroat pijpbeurt, neemt de hele lengte van de enorme lul in zijn keel. De transseksualiteit is onder de indruk van de bezorger zijn vaardigheden en nodigt hem boven uit voor een wilde homosekssessie. De bevallingsjongen buigt voorover en de transsexuelen neukt hem hard van achteren, terwijl hij ook op zijn tepels zuigt. De leveringsjongen kreunt van genot terwijl de transslachtseks in hem stoot. De jongen gaat door met de bevalling van de transssexuele pik, hij berijdt de transseksuele pik en bereikt een orgasme. De transseksuelen bereiken een overvloeding van de homo's, de overgebleven jongens tevreden met de intense bevalling. De overblijvende jongen bezorgt hen beiden tevreden met het overblijvende sperma.
