若い男性が熱烈な配達員が現れ、荷物を熱望して待っている。配達員はニューハーフの大きな黒いチンポをしゃぶりたい衝動に抗えない。彼はニューハーフにディープスロートのフェラチオをし、巨大なチンポの全長を喉の奥まで咥え込む。ニューハーフは配達員のスキルに感銘を受け、野生のゲイセックスセッションのために2階に招待する。配達員が前屈みになり、ニューハーフは後ろから激しく犯し、乳首にも吸い付く。配達員の突きに合わせて、配達員は快感に喘ぐ。配達員少年がニューハーフのモンスターコックに跨り、上下に跳ねながらアクションが続く。ニューハーフが配達員のお尻に熱い精液をかけながらオーガズムに達する。配達員はその残りの精液を舐め取り、激しいゲイの出会いに2人とも満足する。.