Nuori kaveri odottaa innokkaasti pakettia ja saa yllätyksen, kun kuuma toimitusmies ilmestyy. Toimituspoika ei voi vastustaa halua imeä transseksuaalien isoa mustaa kyrpää. Hän antaa transseksuaaleille syvän kurkun suihinoton, ottaen koko valtavan kalun pituuden kurkkuunsa. Transseksuaali on vaikuttunut toimituspojan taidoista ja kutsuu hänet yläkertaan villiin homoseksisessioon. Toimitus poika kumartuu ja transseksuaalinen nussii häntä kovaa takaapäin, samalla kun hän imee nännejään. Toimitusmies voihkii nautinnosta transseksuaalisen työntyessä hänen sisäänsä. Toiminta jatkuu toimituspojan ratsastaessa transseksuaaleja hirviökullilla, pomppien ylös ja alas sen päällä. Transsukupuolinen saavuttaa orgasmin peittäen toimituspoikien perseen kuumalla spermalastilla. Toimitusboy nuolee vielä jäljellä olevan sperman jättäen molemmat tyytyväisiksi intensiiviseen homokohtaamiseen.
