Bu erotik animasyonda güzel bir sarışın uzaylı ile yakışıklı bir Asyalı erkeğin arasındaki yasak aşk ilişkisine şahit oluyoruz iki sevgili yasak faaliyetlerinden memnun olmayan bir grup Su Cadısı tarafından eyleme yakalanıyor Su Cadıları kutsal su tapınağında sevgilileri vaftiz etmeye tabi tutarak cezalandırmaya karar veriyorlarsa da Su Cadılarının uzaylının Asyalı adamın çocuğuna hamile olduğunu keşfetmesi ile işler daha da kötüye gider ve Su Cadısının kudurduğu için işleri kendi eline almaya karar verir masum çifti büyük memeli ve şekilsiz yüzlü grotesk yaratıklara dönüştürmek için büyülü güçlerini kullanır. Su Büyücüsü, grotesk bedenlerini kullanarak çifti işkence edip küçük düşürmeye devam ediyor. Video, Su Büyücünün zaferle uzaylıların vücudunu kontrol etmesi ve onu kendi arzularını yerine getirmek için kullanmasıyla sona eriyor. Bu video, mizah ve fantezi dokunuşuyla erotik animasyonlardan hoşlananlar için mükemmeldir.
