V této erotické animaci jsme svědky zakázané milostné aféry mezi krásnou blonďatou mimozemšťankou a pohledným Asiatem. Dva milence přistihne při činu skupina Vodních čarodějnic, které jejich nezákonné aktivity netěší. Vodní čarodějky se rozhodnou milence potrestat tím, že je podrobí křtu v jejich posvátném chrámu vody. Věci se však zvrtnou k horšímu, když Vodní čarodějnice zjistí, že mimozemšťanka je těhotná s dítětem asijského muže. Vodní čarodějnice je rozzuřena a rozhodne se vzít věci do svých rukou. Svou magickou silou přemění nevinný pár na groteskní stvoření s nadměrnými prsy a znetvořenou tváří. Vodní čaroděj mučí a ponižuje pár pomocí jejich groteskních těl pro potěšení. Video končí tím, že Vodní čaroděj vítězoslavně převezme kontrolu nad tělem mimozemšťanů a naplní své vlastní touhy. Toto video je ideální pro ty, kteří si užívají erotické animace s nádechem humoru a fantazie.
