Ebben az erotikus animációban egy gyönyörű szőke idegen és egy jóképű ázsiai férfi tiltott szeretkezésének lehetünk szemtanúi. A két szerelmest tetten ér egy vízi boszorkányokból álló csoport, akik nem örülnek tiltott tevékenységüknek. A víziboszorkányok úgy döntenek, hogy megbüntetik a szerelmeseket azzal, hogy a szent víztemplomukban megkeresztelik őket. A dolgok azonban rosszabbra fordulnak, amikor a vízi bogarak felfedezik, hogy az idegen terhes az ázsiai férfi gyermekével. A vízimádó feldühödik, és úgy dönt, hogy a saját kezébe veszi a dolgokat. Mágikus képességeit használja, hogy az ártatlan párot groteszk teremtményekké változtassa, túlméretezett mellekkel és eltorzult arccal. A Vízivarázsló ezután kínozza és megalázza a párot, groteszk testüket örömszerzési eszközként használva. A videó azzal ér véget, hogy a Vízivadász diadalmasan átveszi az irányítást az idegenek teste felett, és saját vágyai teljesítésére használja. Ez a videó tökéletes azok számára, akik erotikus animációkat élveznek egy kis humorral és fantáziával.