W tej animacji erotycznej jesteśmy świadkami zakazanej miłosnej przygody między piękną blond kosmitką a przystojnym Azjatą.Dwoje kochanków zostaje przyłapanych na gorącym uczynku przez grupę Wodnych Czarownic, które nie są zadowolone ze swojej nielegalnej działalności.Wodne Wiedźmy postanawiają ukarać kochanków, poddając ich chrztowi w ich świętej świątyni wodnej.Sprawy nasilają się jednak, gdy Wodne Czarownice odkrywają, że Obca jest w ciąży z dzieckiem Azjatów.Wodna Wiedźma jest wściekła i postana wziąć sprawy w swoje ręce.Wykorzystuje swoje magiczne moce, aby przekształcić niewinną parę w groteskowe stworzenia z przerośniętymi piersiami i oszpełzowaną twarzą. Czarnoksiężnik Wody torturuje i poniża parę, używając ich groteskowych ciał jako środka przyjemności. Film kończy się triumfalnym przejęciem kontroli nad ciałem Obcych i użyciem go do spełnienia swoich pragnień. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią animacje erotyczne z odrobiną humoru i fantazji.
