Dalam animasi erotis ini, kita menyaksikan hubungan cinta terlarang antara alien pirang cantik dan pria Asia tampan.Kedua kekasih ini tertangkap basah oleh sekelompok Penyihir Air, yang tidak senang dengan kegiatan terlarang mereka. Para Penyihir air memutuskan untuk menghukum para kekasih dengan menundukkan mereka pada baptisan di kuil air suci mereka.Namun, hal-hal menjadi buruk ketika Penyihir Udara menemukan bahwa alien itu hamil dengan anak laki-laki Asia. Si Penyihirair marah dan memutuskan untuk mengambil tindakan ke tangannya sendiri.Dia menggunakan kekuatan magisnya untuk mengubah pasangan yang tidak bersalah menjadi makhluk grotes dengan payudara besar dan wajah yang cacat. Water Wizard digunakan untuk menyiksa dan mempermalukan pasangan, menggunakan tubuh mereka yang aneh sebagai alat kenikmatan. Video berakhir dengan Water Wizarde dengan kemenangan mengambil alih tubuh alien dan menggunakannya untuk memenuhi keinginannya sendiri. Video ini sempurna untuk mereka yang menikmati animasi erotis dengan sentuhan humor dan fantasi.
