美しいブロンド星人とイケメンのアジア人男性の禁断の情事をこのエロアニメで目撃する。2人の恋人は、彼らの違法行為に満足していないウォーターウィッチのグループによってその行為に巻き込まれる。ウォーターウィッチは、彼らの神聖な水神殿でバプテスマを受けることで恋人を罰することに決める。しかし、ウォーターウィッチがエイリアンがアジア人男性の子供を妊娠していることを発見すると、事態は悪化する。ウォーターウィックは激怒し、自分の手に事件を起こすことに決める。彼女は魔法の力を使って、無邪気なカップルを特大の胸と醜い顔を持つグロテスクな生き物に変える。 ウォーターウィザードは、彼らのグロテスクな体を快楽の手段として使用して、カップルを拷問し、屈辱します。ビデオは、ウォーターウィザードが勝ち誇ったようにエイリアンの体をコントロールし、自分の欲望を満たすために使用します。このビデオは、ユーモアとファンタジーのタッチでエロティックなアニメーションを楽しむ人に最適です。.
