Vannheksene straffer en vakker blond alien og en kjekk asiatisk mann for deres ulovlige aktiviteter. De to elskerne blir fanget på fersk gjerning av en gruppe vannhekser som bruker sine magiske krefter for å forvandle det uskyldige paret til groteske skapninger med overdimensjonerte bryster og et vansiret ansikt. The Water Wizard fortsetter å torturere og ydmyke paret, og bruker deres groteske kropper som et middel til nytelse. Videoen ender med at Water Wizard triumferende tar kontroll over romvesenets kropp og bruker den til å oppfylle hennes egne ønsker. Denne videoen er perfekt for de som liker erotiske animasjoner med et snev av humor og fantasi.
