In deze erotische animatie zijn we getuige van de verboden liefdesaffaire tussen een mooie blonde alien en een knappe Aziatische man. De twee minnaars worden in de act betrapt door een groep Waterheksen, die niet tevreden zijn met hun illegale activiteiten. De Waterheksjes besluiten de minnaars te straffen door hen te onderwerpen aan een doop in hun heilige watertempel. Het wordt echter nog erger als de Waterhekses ontdekken dat de alien zwanger is van het Aziatische mannenkind. De Water Heks is woedend en besluit het heft in eigen handen te nemen. Ze gebruikt haar magische krachten om het onschuldige stel om te toveren tot groteske wezens met oversized borsten en een misvormd gezicht. De Waterwizard martelt en vernedert het stel en gebruikt hun groteske lichamen als een middel tot plezier. De video eindigt met de Waterwizart die triomfantelijk de controle overneemt en het gebruikt om haar eigen verlangens te vervullen. Deze video is perfect voor degenen die genieten van erotische animaties met een vleugje humor en fantasie.
