Nesta animação erótica, testemunhamos o caso de amor proibido entre uma linda loira alienígena e um belo homem asiático. As duas amantes são pegas no ato por um grupo de bruxas da água, que não estão satisfeitas com suas atividades ilícitas. As bruxa da água decidem punir os amantes submetendo-os a um batismo em seu templo sagrado da água. No entanto, as coisas pioram quando as bruxa-da-água descobrem que o alienígena está grávida da criança asiática. A bruxa d'água fica enfurecida e decide tomar o assunto em suas próprias mãos. Ela usa seus poderes mágicos para transformar o casal inocente em criaturas grotescas com seios enormes e um rosto desfigurado. O Mago da Água tortura e humilha o casal, usando seus corpos grotescos como meio de prazer. O vídeo termina com o Mago da água triunfante assumindo o controle do corpo de alienígenas e usando-o para realizar seus próprios desejos. Este vídeo é perfeito para aqueles que gostam de animações eróticas com um toque de humor e fantasia.
