Dalam animasi erotika ini, kita menyaksikan hubungan cinta terlarang antara seorang alien pirang yang cantik dan seorang lelaki Asia yang tampan. Kedua-dua kekasih itu tertangkap dalam tindakan oleh sekumpulan Water Witches, yang tidak berpuas hati dengan aktiviti haram mereka. The Water Witcher memutuskan untuk menghukum para kekasih dengan menundukkan mereka ke pembaptisan di kuil air suci mereka. Walau bagaimanapun, perkara-perkara menjadi lebih buruk apabila Water Witche mendapati bahawa alien sedang mengandung anak lelaki Asia. Water Wittch marah dan memutuskan untuk mengambil perkara-perkara ke dalam makhluk yang tidak berdosa dengan tangannya sendiri, mengubah wajahnya menjadi payudara besar dan payudara yang tidak bersalah. The Water Wizard menggunakan tubuh mereka yang grotesque untuk kesenangan pasangan tersebut, kemudian meneruskan penyiksaan dan penghinaan mereka dengan Water Wizart. Video ini berakhir dengan Water Widerd dengan berjaya mengambil alih tubuh alien dan menggunakannya untuk memenuhi keinginannya sendiri. Video ini sempurna bagi mereka yang menikmati animasi erotis dengan sentuhan humor dan fantasi.
