แม่มดน้ําถูกจับได้จากการร่วมเพศต้องห้ามระหว่างมนุษย์ต่างดาวผมบลอนด์สุดสวยกับชายชาวเอเชียสุดหล่อในการ์ตูนอีโรติกเรื่องนี้ คู่รักทั้งสองถูกจับโดยกลุ่มแม่มดน้ําที่ไม่พอใจกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขา แม่มดสายน้ําตัดสินใจที่จะลงโทษคนรักด้วยการยัดเยียดพวกเขาให้เข้าพิธีล้างบาปในวัดน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา อย่างไรก็ตามสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายยิ่งขึ้นเมื่อแม่มดสายฝนค้นพบว่าคนต่างด้าวกําลังตั้งครรภ์กับลูกของชายชาวเอเชีย แม่มดแห่งน้ําโกรธแค้นและตัดสินใจที่จะจัดการเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เธอใช้พลังวิเศษของเธอเพื่อเปลี่ยนคู่ที่ไร้เดียงสาให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีหน้าอกขนาดใหญ่และใบหน้าที่ไม่ถูกเนื้อต้องตัว The Water Wizard จัดการทรมานและทําให้คู่รักอับอายด้วยร่างกายที่พิสดารของพวกเขาเพื่อความสุข วิดีโอนี้จบลงด้วย Water WizARD ควบคุมร่างกายมนุษย์ต่างดาวอย่างมีชัยและใช้มันเพื่อตอบสนองความต้องการของเธอเอง วิดีโอนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ชอบภาพเคลื่อนไหวอีโรติกด้วยอารมณ์ขันและจินตนาการ.