V tej erotični animaciji smo priča prepovedani ljubezenski aferi med lepo svetlolaso tujko in čednim Azijcem.Ljubimca pri dejanju ujame skupina Vodnih Čarovnic, ki jim njihove nedovoljene dejavnosti ne ugajajo.Vodne Čarovnice se odločijo, da bodo ljubimce kaznovale tako, da jih podredijo krstu v njihovem svetem vodnem templju.Vendar pa se stvari obrnejo na slabše, ko Vodne čarovnice odkrijejo, da je nezemljanka noseča z azijskim moškim otrokom.Vodna Čarovnica je razjarjena in se odloči vzeti stvari v svoje roke.Svojimi čarobnimi močmi preobrazi nedolžni par v grotesque bitja s prevelikimi prsmi in izmaličenim obrazom. Čarovnik za vodo nato nadaljuje z mučenjem in poniževanjem para, pri čemer uporablja svoja groteskna telesa kot sredstvo za užitek. Video se konča s čarovnikom za vodo, ki zmagoslavno prevzame nadzor nad telesom tujcev in ga uporabi za izpolnjevanje svojih želja. Ta video je kot nalašč za tiste, ki uživajo v erotičnih animacijah s pridihom humorja in fantazije.