באנימציה האירוטית הזו, אנו עדים לרומן האהבה האסור בין חייזר בלונדינית יפה לגבר אסייתי חתיך. שני המאהבים נתפסים בשעת מעשה על ידי קבוצה של מכשפות מים, שלא מרוצות מפעילותן האסורה. מכשפות המים מחליטות להעניש את האוהבים על ידי הכפייתם לטבילה במקדש המים המקודש שלהם. עם זאת, הדברים מקבלים תפנית לרעה כאשר מכשפות המים מגלות שהחייזר בהריון עם ילד הגבר האסייתי. מכשפת המים זועמת ומחליטה לקחת את העניינים לידיים. היא משתמשת בכוחות הקסם שלה כדי להפוך את הזוג התמים ליצורים גרוטסקים עם שדיים גדולים מדי ופנים מעוותות. הזוג התמים נהנה ממפגש מהביל, כאשר אישה אחת לוקחת אחריות על מעשיה. מכשף המים משתמש בגופם הגרוטסקי כדי להנאת את בני הזוג, משתלט על גוף החייזרים ומשתמש בו כדי להגשים את רצונותיה. הסרטון הזה מושלם למי שנהנה מאנימציות אירוטיות עם מגע של הומור ופנטזיה.
