Yoğun bir bareback orgi için bir araya gelen bir grup Brezilyalı çocukla sahne açılıyor. Erkeklerin hepsi kaslı ve ortakları tarafından kullanılmak için sabırsızlanan büyük yarrakları var. Grup çiftlere ayrılmış, her adam sırayla ağzı ve elleri ile partnerini memnun ediyor. Aksiyon ısındıkça, erkekler daha da tahrik olmaya başlıyor ve orginin yoğunluğu artıyor. Yakında, erkeklerin hepsi birbirlerinin vücutlarını keşfederken ve birbirlerini sınırlarını zorlarken zevkle inliyorlar. Ama yoğunluk arttıkça, beklenmedik bir şey oluyor. Adamlardan biri aniden durur ve yüzünde şok ve karışıklık bakışıyla partnerine bakar. Anlaşılan o ki bir şey yanlıştır ve grup kaosa sürüklenir. Ama orgiyi durdurmak yerine, erkekler devam etmeye karar verir ve gecenin onları nereye götürdüğünü görürler.
