Scéna začína skupinkou brazílskych chlapcov zhromaždených na intenzívnych orgiách bez sedla. Muži sú všetci svalnatí a majú veľké vtáky, ktoré dychtivo používajú ich partneri. Skupina je rozdelená do párov, pričom každý muž striedavo potešuje svojho partnera ústami a rukami. Ako sa akcia zahrieva, muži sa začínajú viac a viac vzrušovať a intenzita orgií sa zvyšuje. Čoskoro všetci muži stonajú a stonajú od rozkoše, keď skúmajú svoje telá a tlačia sa navzájom na svoje hranice. Ale ako intenzita narastá, stane sa niečo nečakané. Jeden z mužov zrazu prestane a pozrie na svojho partnera s výrazom šoku a zmätku v tvári. Zdá sa, že niečo nie je v poriadku a skupina je uvrhnutá do chaosu. Ale namiesto zastavenia orgií sa muži rozhodnú pokračovať a uvidia, kam ich noc zavedie.
