Scéna začíná skupinkou brazilských kluků sešlých k intenzivním orgiím bez sedla. Muži jsou všichni svalnatí a mají velké ptáky, které dychtivě používají jejich partneři. Skupina je rozdělena do párů, přičemž každý muž se střídá v potěšení své partnerky svými ústy a rukama. Jak se akce zahřívá, muži se začínají stále více vzrušovat a intenzita orgií se zvyšuje. Brzy všichni muži sténají a sténají rozkoší, když vzájemně zkoumají svá těla a tlačí se navzájem na své hranice. Ale jak intenzita narůstá, stane se něco nečekaného. Jeden z mužů náhle zastaví a vzhlédne ke své partnerce s výrazem šoku a zmatku ve tváři. Zdá se, že něco není v pořádku a skupina je uvržena do chaosu. Ale místo toho, aby zastavili orgie, muži se rozhodnou pokračovat dál a uvidí, kam je noc zavede.
