장면은 브라질 소년들의 그룹이 모여 격렬한 베어백 오르가즘을 위해 열린다.남자들은 모두 근육질이고 파트너들이 사용하고 싶어하는 큰 자지를 가지고 있다.그룹은 짝으로 나뉘며, 남자들은 각자 입과 손으로 파트너를 번갈아가며 즐겁게 한다.행동이 뜨거워지면서 남자들은 점점 더 흥분하기 시작하고 오르가즘의 강도는 높아진다.이내 남자들은 모두 서로의 몸을 탐험하며 한계까지 밀어붙이는 쾌감에 신음하고 신음하고 있다.하지만 강도가 높아지면서 예상치 못한 일이 일어난다.남자 중 한 명이 갑자기 멈추고 충격과 혼란스러운 표정으로 파트너를 올려다본다.무언가 잘못되어 그룹이 혼돈에 빠지는 것 같다.하지만 오르가즘은 막지 않고 남자들이 계속 진행하기로 하고, 밤이 어디로 데려가는지 보기로 한다.
