Група бразилских дечака окупља се на интензивној оргији без седла. Мушкарци су сви мишићави и имају велике пенисе које њихови партнери жељно користе. Група је подељена у парове, при чему сваки мушкарац наизменично угађа свом партнеру својим устима и рукама. Како се акција загрева, мушкарци почињу да се све више узбуђују, а интензитет оргије се повећава. Убрзо, мушкарци сви стењу и стењу од задовољства док истражују једни друге тела и гурају једни друге до својих граница. Али како се интензитет гради, дешава се нешто неочекивано. Један од мушкараца изненада застаје и гледа у свог партнера са изгледом шока и конфузије на лицу. Чини се да нешто није у реду, а група је бачена у хаос. Али уместо да зауставе оргију, мушкарци одлучују да наставе даље, и виде где их ноћ води.
