Scenen inleds med att en grupp brasilianska pojkar samlas för en intensiv barbacksorgie. Männen är alla muskulösa och har stora kukar som är ivriga att användas av sina partners. Gruppen delas upp i par, där varje man turas om att tillfredsställa sin partner med mun och händer. I takt med att aktionen hettar börjar männen bli mer och mer tända, och intensiteten i orgien ökar. Snart stönar och stönar männen alla av njutning när de utforskar varandras kroppar och pressar varandra till sina gränser. Men allteftersom intensiteten byggs upp, händer något oväntat. En av männen stannar plötsligt upp och tittar upp på sin partner med en blick av chock och förvirring i ansiktet. Det verkar som om något är fel, och gruppen kastas in i kaos. Men istället för att avbryta orgien bestämmer sig männen för att fortsätta, och se vart natten tar dem.