Scenen åpner med at en gruppe brasilianske gutter er samlet til en intens barbackorgie. Mennene er alle muskuløse og har store kuker som er ivrige etter å bli brukt av sine partnere. Gruppen er delt inn i par, hvor hver mann bytter på å glede sin partner med munnen og hendene. Etter hvert som handlingen varmes opp, begynner mennene å bli mer og mer tente, og intensiteten i orgien øker. Snart stønner og stønner mennene av nytelse mens de utforsker hverandres kropper og presser hverandre til sine grenser. Men etter hvert som intensiteten bygger seg opp, skjer det noe uventet. En av mennene stopper plutselig opp og ser opp på sin partner med et blikk av sjokk og forvirring i ansiktet. Det virker som om noe er galt, og gruppen blir kastet ut i kaos. Men i stedet for å stoppe orgien bestemmer mennene seg for å fortsette, og se hvor natten tar dem.
