Kohtaus alkaa brasilialaisten poikien ryhmällä, jotka ovat kokoontuneet yhteen intensiiviseen ilman kondomia järjestettävään orgiaan. Miehet ovat kaikki lihaksikkaita ja heillä on isot kalut, joita kumppanit haluavat käyttää. Ryhmä jaetaan pareihin, jolloin jokainen mies vuorotellen miellyttää kumppaniaan suullaan ja käsillään. Toiminnan kuumentuessa miehet alkavat kiihottua yhä enemmän ja orgian voimakkuus kasvaa. Pian miehet kaikki voihkivat ja huokailevat nautinnosta tutkiessaan toistensa kehoja ja työntäessään toisiaan rajoihin. Mutta intensiteetin kasvaessa tapahtuu jotain odottamatonta. Yksi miehistä pysähtyy yhtäkkiä ja katsoo kumppaniaan ylöspäin katse järkytyksestä ja hämmennyksestä hänen kasvoillaan. Vaikuttaa siltä, että jokin on pielessä, ja ryhmä ajautuu kaaokseen. Mutta sen sijaan, että lopettaisivat orgian, miehet päättävät jatkaa, ja nähdä, mihin yö heidät vie.
