Scenen åbner med en gruppe brasilianske drenge, der er samlet til et intenst barback-orgie. Mændene er alle muskuløse og har store pikke, der er ivrige efter at blive brugt af deres partnere. Gruppen bliver delt op i par, hvor hver mand på skift glæder sin partner med mund og hænder. Efterhånden som aktionen varmes op, begynder mændene at blive mere og mere tændte, og intensiteten i orgiet stiger. Snart stønner og stønner mændene alle af nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe og presser hinanden til deres grænser. Men i takt med intensiteten bygger sig op, sker der noget uventet. En af mændene stopper pludselig op og kigger op på sin partner med et blik af chok og forvirring i ansigtet. Det ser ud til, at der er noget galt, og gruppen bliver kastet ud i kaos. Men istedet for at stoppe orgiet, beslutter mændene sig for at fortsætte, og se, hvor natten fører dem hen.
