Scena počinje grupom ljudi okupljenih oko automobila, svi obučeni u kostime za Noć veštica. Jedan od muškaraca, obučen kao klovn, drži veliki crni kurac u ruci i željno ga drka. Kamera se približava klovnovom licu dok stenje od zadovoljstva. Iznenada mu se žena približava i počinje da mu daje strastveni oralni seks. Ona grize njegov kurac i puši ga sa oduševljenjem, dok drugi ljudi oko njih gledaju sa radoznalošću. Klovn ne može da prestane da stenje od užitka dok žena vešto radi na njegovom kurcu ustima i rukama. Žena zatim se penje na klovna kurac i jaše ga jako, stenjeći od zadovoljstva dok on prodire sve dublje i dublje u nju. Kamera snima svaki trenutak akcije, od izraza lica klovna do reakcija drugih ljudi u gomili. Scena završava sa iscrpljenim i zadovoljnim telom oba klovna i žena prekrivena znojem.
