Сцената започва с група хора, облечени в костюми за Хелоуин. Един от мъжете, облечен като клоун, държи голям черен член в ръката си и го мастурбира с нетърпение. Камерата се приближава към лицето на клоуна, докато той стони от удоволствие. Внезапно една жена му се приближава и започва да му прави страстен минет. Тя гризе курчето му и го смуче с ентусиазъм, докато другите около тях гледат с любопитство. Клоуна не може да спре да стони от наслада, докато жената умело работи с курчето му с устата и ръцете си. Жената след това се качва на курчето на клоуната и го язди твърдо, стонейки от удоволение, докато той прониква все по-дълбоко и по-дълбоко в нея. Камемата заснема всеки момент от действието, от изразите на клоуните до реакциите на другите хора в тълпата. Сцената завършва с изтощения на клоун и двете жени, покрити с пот.
