Scena se začne s skupino ljudi, ki so se zbrali okoli avtomobila, vsi oblečeni v kostume za noč čarovnic. Eden od moških, oblečen kot klovn, drži velik črn kurac v roki in ga strastno drka. Kamera se približa obrazu klovna, ko stoka od užitka. Nenadoma se mu približa ženska in začne strastno oralno zadovoljiti njegov kurac. Grizla ga je in ga sesala z navdušenjem, medtem ko so drugi ljudje okoli nje opazovali s radovednostjo. Klovn ni mogel ustaviti svojih stokanj od užitka, medtem ko je ženska spretno delala njegov kurac s svojim ustom in rokami. Nato se je ženska povzpela na klovna in ga jezdila, stokanje od užitka medtem ko je globlje in globlje prodiral v njo. Kamera je ujela vsak trenutek akcije, od izrazov obraza klovna do reakcij drugih ljudi v množici. Scena se konča s izčrtnim telesom obeh žensk in klovna.
