مجموعة من الأشخاص يجتمعون حول سيارة، يرتدون زي الهالوين. أحد الرجال، يرتدي زي مهرج، يحمل قضيبًا أسودًا كبيرًا في يده ويدلكه بشغف. تكبير الكاميرا لوجه المهرجين وهو يئن بالمتعة. تقترب منه امرأة فجأة وتبدأ في إعطائه اللسان العاطفي. تعض قضيبه وتمتصه بحماس، بينما ينظر الأشخاص الآخرون من حولهم بفضول. المهرج لا يستطيع إلا أن يتأوه بالمتعة حيث تعمل المرأة بمهارة قضيبه بفمها ويديها. ثم تتسلق فوق قضيب المهرج وتركبه بقوة، وتئن بالمتعة عندما يدخلها بعمق وأعمق داخلها. تلتقط الكاميرا كل لحظة من العمل، من تعابير وجه المهرجين إلى ردود فعل الآخرين في الحشد. تنتهي المشهد بالمرأة والمهرج كلاهما مرهقان وراضيان، وأجسادهما مغطاة بالعرق الآخرين.
