ハロウィンのコスチュームを着た車に集まった一群の人たちでシーンが始まります。ピエロの格好をした男の1人が、大きな黒いチンポを手に持ち、熱心にしごいています。カメラはピエロの顔にズームして快感に喘いでいます。突然、女が近づいてきて情熱的なフェラを始めます。熱心にチンポを咥え、熱心にフェラをし、周りは興味津々に見ています。女が巧みに口と手でチンポを扱き、ピエロは快感に呻き声をあげずにはいられません。女はその後、ピエロのチンポの上に乗り、激しく乗り、奥へ奥へと突き上げる快感にうめきます。カメラは、ピエロの顔の表情から群衆の中の他の人たちの反応まで、行為のすべての瞬間を捉えています。シーンは女とピエロが疲れ果てて満足したまま、お互いの汗にまみれた体で終わります。.