De scène opent met een groep mensen die rond een auto zijn verzameld, allemaal gekleed in Halloween kostuums. Een van de mannen, gekleed als een clown, houdt een grote zwarte lul in zijn hand en streelt hem gretig. De camera zoomt in op het gezicht van de clown terwijl hij kreunt van genot. Plots stapt een vrouw op hem af en begint hem hartstochtelijk te pijpen. Ze bijt op zijn lul en pijpt hem vol enthousiasme, terwijl de andere mensen om hen heen met nieuwsgierigheid toekijken. De clown kan niet anders dan kermen van genot als de vrouw vakkundig zijn lul met haar mond en handen bewerkt. De vrouw klimt dan bovenop de clowns en berijd hem hard, kreunend van genot stoten hij haar kont en diep van binnen vastleggen. Het moment van de uiting neemt toe, de reacties van de andere vrouwen en bedekten elkaar met zweet, de camera's bedekten elkaar en bedekten de actie van de andere mensen met diepereacties.