הסצינה מתחילה עם קבוצת אנשים שהתאספו סביב מכונית, כולם מלבושים בתלבושות ליל ההלווין. אחד הגברים, מלבוש כקלאון, מחזיק זין שחור גדול ביד ומתענג עליו בתשוקה. המצלמה מתקרבת לפנים של הקלאון כשהוא זועק בתענוג. פתאום, אישה מתקרבת אליו ומתחילה לתת לו בלואז תשוקתי. היא נושכת את הזין שלו ומפנקת אותו בתשוקה, ואחרים מסביבו צופים בסקרנות. הקלאון לא יכול להפסיק לזעוק בתענוגים כשהאישה מפעילה את הזין שלה בצורה מקצועית עם הפה והידיים שלה. האישה ואז עולה על הזין של הקלאונ ורוכבת עליו בכוח, זועקת בתענוגי תענוג כשהוא נכנס עמוק יותר ויותר לתוכה. המצלום מצלם כל רגע של הפעולה, מהבעות הפנים של הקלונים לתגובות של האנשים האחרים בקהל. הסצינה מסתיימת עם הקלאון והאישה שמסתיימים עם הגוף שלהם, מכוסה בזיעה.
