Η σκηνή ξεκινάει με μια ομάδα ανθρώπων που συγκεντρώνονται γύρω από ένα αυτοκίνητο, όλοι ντυμένοι με κοστούμια Χαλοουίν. Ένας από τους άνδρες, ντυμένος ως κλόουν, κρατάει ένα μεγάλο μαύρο πέος στο χέρι του και το χαϊδεύει με πόθος. Η κάμερα προσεγγίζει το πρόσωπο του κλόουν καθώς αυτός αναστενάζει από ευχαρίστηση. Ξαφνικά, μια γυναίκα πλησιάζει και αρχίζει να του κάνει μια παθιασμένη πίπα. Αυτός δαγκώνει το πέος του και τον χύνει με ενθουσιασμό, ενώ οι άλλοι άνθρωποι γύρω τους παρακολουθούν με περιέργεια. Ο κλόουν δεν μπορεί να σταματήσει να αναστενάζεται από ευχαριστία καθώς η γυναίκα χειρίζεται επιδέξια το πέος της με το στόμα και τα χέρια της. Στη συνέχεια, η γυναίκα ανεβαίνει πάνω στον κλόουν και τον καβαλάει δυνατά, αναστενίζοντας από ευχαριμία καθώς αυτός διεισδύεται βαθύτερα μέσα της. Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή της δράσης, από τις εκφράσεις των κλόγων έως τις αντιδράσεις των άλλων ανθρώπων στο πλήθος.
