Scéna začíná skupinou lidí shromážděných kolem auta, všichni oblečeni v kostýmech na Halloween. Jeden z mužů oblečený jako klaun drží velký černý penis v ruce a horlivě ho honí. Kamera se přibližuje k tvářím klauna, když sténá rozkoší. Najednou se k němu přiblíží žena a začne mu vášnivě kouřit. Kousne jeho penis a s nadšením ho sání, zatímco ostatní lidé kolem pozorují s zvědavostí. Klaun nemůže přestat sténat rozkoší, když žena zručně pracuje s jeho penisem ústami a rukama. Žena pak vystoupí na kluka klauna a jezdí na něm tvrdě, sténá s rozkoší když proniká hlouběji a hloubě do ní. Kamera zachycuje každý okamžik akce, od výrazu klaunů až po reakce ostatních lidí v davu. Scéna končí s oběma těly vyčerpanými a spokojenými, pokrytémi potí.
