Dvaja najlepší priatelia sa zobudia ráno, cítia sa ospalí a grogy, ale obaja sú nadšení z ranného sexu. Začnú bozkávaním a hladkaním tiel predtým, ako prejdú na intímnejšie činy. Žena je na vrchole a brúsi boky o oholenú mačičku svojho priateľa. Kamera zachytáva každý detail ich tiel, keď stonajú a zvíjajú sa v rozkoši. Muž potom prevezme kontrolu a začne strkať svoj tvrdý penis do tesnej mačičky svojej kamarátky, čím ju prinúti kričať rozkošou. Pár niekoľkokrát prepína pozície, pričom žena na vrchole jazdí na krémovej mačičke svojho priateľa, až kým nedosiahne orgazmus. Muž nakoniec skončí fotografovaním jeho nákladu hlboko v tesnom zadku svojej kamarátky a zanechá ju prekvapivým krémom, na ktorý nikdy nezabudne.
