To bestevenner våkner om morgenen og føler seg søvnige og groggy. De kysser og kjærtegner hverandres kropper før de engasjerer seg i mer intime handlinger. Kvinnen er på toppen og maler hoftene mot vennens barberte fitte. Kameraet fanger hver detalj av kroppen deres mens de stønner og vrir seg i nytelse. Mannen tar kontroll og begynner å støte den harde kuken sin inn i vennens stramme fitte, og får henne til å skrike av glede. Paret bytter stilling flere ganger, med kvinnen på toppen som rir vennens kremete fitte til hun kommer hardt. Mannen avslutter med å skyte ladningen dypt inne i vennens stramme rumpehull, og etterlater henne med en overraskelse creampie som hun aldri vil glemme.
