Dvě nejlepší kamarádky se probudí ráno a začnou se cítit ospalé a grogy, ale oba je vzrušuje ranní sex. Začnou líbáním a hlazením těl, než přejdou k intimnějším činům. Žena je na vrcholu a brousí boky o oholenou kundičku svého přítele. Kamera zachytí každý detail jejich těl, když sténají a svíjí se rozkoší. Muž pak převezme kontrolu a začne strkat svůj tvrdý penis do těsné kundičky své kamarádky, takže ji křičí rozkoší.
