De video begint met de twee beste vrienden die 's ochtends wakker worden. Ze voelen zich allebei slaperig en groggy, maar ze zijn allebei opgewonden om wat ochtendseks te hebben. Ze beginnen met elkaar te kussen en elkaars lichamen te strelen, voordat ze verder gaan met meer intieme handelingen. De vrouw zit bovenop en schuurt met haar heupen tegen haar geschoren kutje van haar vriendinnen. De camera legt elk detail van hun lichaam vast terwijl ze kreunen en kronkelen van genot. De man neemt dan de controle over en begint zijn harde lul in zijn strakke kutje te stoten, waardoor ze schreeuwt van genot . De stelletjes wisselen van positie, waarbij de vrouw bovenop haar romige kutje berijdt tot ze hard klaarkomt. De man eindigt door zijn lading diep in zijn vriend te spuiten, met een verrassing die ze nooit zal vergeten.
