To bedste venner vågner op om morgenen og føler sig søvnige og omtågede. De engagerer sig i morgensex, hvor kvinden rider sin vens cremede fisse, indtil hun kommer hårdt. Manden afslutter med at skyde sin ladning dybt inde i sin vens stramme røvhul og efterlader hende med en overraskelse creampie, som hun aldrig vil glemme.