שני החברים הכי טובים מתעוררים בבוקר ומרגישים מנומנמים ומעורפלים, אבל שניהם נרגשים לקיים סקס בוקר. הם מתחילים בנשיקות וליטופים אחד של השני בגופות, לפני שהם עוברים לאקטים אינטימיים יותר. האישה למעלה וטוחנת את ירכיה אל הכוס המגולח של חברתה. המצלמה לוכדת כל פרט בגופם כשהם גונחים ומתפתלים בהנאה. לאחר מכן הגבר משתלט ומתחיל לדחוף את הזין הקשה שלו לתוך הכוס הצמוד של חברו, גורם לה לצרוח בהנאה. בני הזוג מחליפים תנוחה מספר פעמים, כשהאישה למעלה רוכבת על הכוס הקרמי של חברתה עד שהיא גומרת בחוזקה. הגבר מסיים לבסוף בירי המטען שלו עמוק בתוך התחת הצמוד של חברו, ומשאיר אותה עם קרם הפתעה שהיא לעולם לא תשכח.
