Двете най-добри приятелки се събуждат сутрин и се чувстват сънени и гроги, но и двете са развълнувани да правят сутрешен секс. Започват с целувки и галене на телата си, преди да преминат към по-интимни действия. Жената е отгоре и търка бедрата си в обръснатата путка на приятеля си. Камерата улавя всеки детайл от телата им, докато стенат и се гърчат от удоволствие. След това мъжът поема контрола и започва да набива твърдия си пенис в тясната путка На приятеля си, карайки я да крещи от удоволствие. Двойката сменя позициите няколко пъти, като жената отгоре язди кремообразната си путка, докато не свърши силно. Мъжът най-накрая свършва, като снима товара си дълбоко в стегнатия задник на приятеля, оставяйки я с изненадващ кремпай, който тя никога няма да забрави.
