Dua sahabat bangun di pagi hari dan sama-sama merasa mengantuk dan grogi, tetapi mereka berdua bersemangat untuk melakukan seks pagi. Mereka mulai dengan mencium dan meraba-raba tubuh satu sama lain, sebelum beralih ke tindakan yang lebih intim. Wanita itu di atas dan menggesekkan pinggulnya ke vaginanya yang dicukur teman-temannya. Kamera menangkap setiap detail tubuh mereka saat mereka merintih dan bergeliat dalam kenikmatan. Pria itu kemudian mengambil kendali dan mulai menusukkan kontolnya yang keras ke dalam vaginanya yang ketat, membuatnya berteriak dengan kenikmatan. Pasangan itu berganti posisi beberapa kali, dengan wanita di atas menunggangi vaginanya sampai dia keluar sperma dengan keras. Pria itu akhirnya menyelesaikan syuting di dalam lubangnya dengan kejutan, meninggalkan temannya yang tidak akan pernah melupakan beban sperma di dalamnya.
