Videon visar en fantastisk brasiliansk shemale vid namn Graziela Cinturinha som är ivrig att tillfredsställa sina partners. Hon börjar med att ge en ångande avsugning till en av männen, innan de omväxlande dubbel penetrerar hennes tighta rövhål. När handlingen värmer upp, ansluter sig den andra mannen och omväxlande knullar henne bakifrån, vilket får henne att stöna av njutning. Hennes stora rumpa är vidgat vidöppnad av de två manliga hårda kukarna, vilket lämnar henne helt tillfredsställd. Videon innehåller också några intensiva crossdressing-scener, där Graziela visar upp sina crossdressing-färdigheter medan hon penetreras av båda männen samtidigt. Sammantaget är det en vild och intensiv trekant som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.
