Videossa on upea brasilialainen shemale nimeltä Graziela cinturinha, joka haluaa miellyttää kumppaneitaan. Hän aloittaa antamalla höyryisen suihinoton yhdelle miehestä, ennen kuin he vuorotellen kaksinkertaisesti tunkeutuvat hänen tiukkaan perseeseensä. Kun toiminta kuumenee, toinen mies liittyy mukaan ja vuorotellen nussii häntä takaa päin, saaden hänet voihkimaan nautinnosta. Hänen iso perseensä venyttää auki kahden miehen kovan kyrvän toimesta, jättäen hänet täysin tyytyväiseksi. Videossa on myös intensiivisiä crossdressing-kohtauksia, joissa Graziela esittelee crossdressing-taitojaan samalla kun molemmat miehet tunkeutuvat sisäänsä. Kaiken kaikkiaan, tämä villi ja intensiivinen kolmen kimppa jättää sinut hengästyneenä ja haluten lisää.
