V videu je osupljiva brazilska shemale po imenu Graziela Cinturinha, ki si želi zadovoljiti svoje partnerje. Začne z vročim oralnim seksom enemu od moških, nato pa se izmenjujeta pri dvojni penetraciji njenega tesnega anusa. Ko se akcija ogreje, se drugi moški pridruži in jo izmenjujeta pri jebanju od zadaj, zaradi česar stoka od užitka. Njena velika ritka je raztegnjena na široko od obeh moških trdovratnih kurcev, kar jo popolnoma zadovolji. V videu so tudi intenzivne scene crossdressing-a, kjer Graziela pokaže svoje spretnosti v crossdressing-u, medtem ko jo obe penetrirajo hkrati. Na splošno je to divji in intenzivni trojček, ki vas bo pustil brez sape in željni več.
