Videoen viser en fantastisk brasiliansk shemale ved navn Graziela Cinturinha, der er ivrig efter at tilfredsstille sine partnere. Hun starter med at give en dampende blowjob til en af mændene, før de skiftes til at dobbelt penetrere hendes stramme røv. Som handlingen bliver varmere, slutter den anden mand sig til og tager skifte til at kneppe hende bagfra, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Hendes store røv bliver udvidet bredt af de to mænds hårde pikke, hvilket efterlader hende helt tilfreds. Videoen indeholder også nogle intense crossdressing-scener, hvor Graziela viser sine crossdressing-færdigheder frem, mens hun bliver penetreret af begge mænd på én gang. Samlet set er det en vild og intens trekant, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.
