De video bevat een verbluffende Braziliaanse shemale genaamd Graziela Cinturinha die haar partners graag wil plezieren. Ze begint met een hete pijpbeurt aan een van de mannen, voordat ze om beurten haar strakke kontje dubbel penetreren. Naarmate de actie opwarmt, voegt de andere man zich bij en neukt ze om beurten van achteren, waardoor ze kreunt van genot. Haar grote kontje wordt wijd opgerekt door de harde pikken van de twee mannen, waardoor ze volledig tevreden blijft. De video bevat ook enkele intense crossdressing-scènes, waar Graziela haar crossdressing-vaardigheden laat zien terwijl ze tegelijkertijd door beide mannen wordt gepenetreerd. Over het algemeen is het een wilde en intense trio die je ademloos zal laten en meer verlangt.
