Videoen viser en fantastisk brasiliansk shemale ved navn Graziela Cinturinha som er ivrig etter å tilfredsstille sine partnere. Hun starter med å gi en dampende blowjob til en av mennene, før de skiftes til å dobbelt penetrere hennes trange rumpehull. Etter hvert som handlingen blir varmere, blir den andre mannen med og tar tur å knulle henne bakfra, noe som får henne til å stønne av nytelse. Hennes store rumpe blir utvidet vidåpen av de to mannens harde kuker, og etterlater henne helt fornøyd. Videoen inkluderer også noen intense crossdressing-scener, hvor Graziela viser frem sine crossdressing-ferdigheter mens hun blir penetrert av begge menn samtidig. Samlet sett er det en vill og intens trekant som vil etterlate deg pustende og villig etter mer.
