O vídeo apresenta uma deslumbrante transexual brasileira chamada Graziela Cinturinha que está ansiosa para agradar seus parceiros. Ela começa dando um boquete quente a um dos homens, antes de se alternarem em dupla penetração em seu cuzinho apertado. À medida que a ação se aquece, o outro homem se junta e a fode por trás, fazendo-a gemer de prazer. Seu grande cuzinho é esticado de par em par pelos dois paus duros, deixando-a completamente satisfeita. O vídeo também inclui algumas cenas intensas de crossdressing, onde Graziela mostra suas habilidades de crossdressing enquanto é penetrada por ambos os homens ao mesmo tempo. No geral, é um ménage selvagem e intenso que vai deixar você sem fôlego e querendo mais.
