Video prikazuje mladega in dlakavega medveda z imenom Derek, ki prevzame nadzor nad svojim partnerjem Ethanom. Začne s dominiranjem svojega velikega tiča, nato pa počasi prevzame nadzor nad tesno luknjo Ethana. S svojim dominantnim položajem Derek prevzame nadzor nad Ethanovim telesom, mu daje intenzivno oralno zadovoljstvo in lizanje anusa, kar ga pusti stokanja v užitku. Kamera se približa njegovemu obrazu, ko še naprej zadovoljuje Ethana, razkazuje njegovo dlakavo telo in ga spravi do močnega orgazma. Ta video vključuje tudi nekaj vročih gejevskih poljubnih prizorov in prizorov lizanja anusa, kar dodaja navdušenju prizoru. Na splošno je ta video obvezno videti za vsakogar, ki uživa v gledanju mladih fantov, ko jim ritke nabijajo.